Где в Китае заводы лития для аккумуляторов? 

Если искать на карте, получится красивая, но обманчивая картинка. Все сразу говорят про Сычуань, Цзянси, да про ?литиевый треугольник? в Цинхае. Но вопрос ?где заводы? — это не про точки на карте рудников. Это про цепочку: от сырья до готового катодного материала или даже ячейки. И здесь локация часто определяется не столько близостью к шахте, сколько логистикой, политикой провинций и, что критично, доступом к энергии и воде. Ошибка многих новичков — думать, что литиевый завод стоит прямо у соляного озера. Нет, гидроксид или карбонат лития могут проделать тысячи километров до переработчика.

Не только руда: география передела

Давайте по порядку. Добыча карбоната лития из рассолов — это в основном Цинхай и Тибет. Там гиганты вроде Tibet Summit. Добыча из руды (сподумена) — Сычуань, Цзянси. Но это только начало. Полученный первичный продукт — сырьё для следующего звена.

Ключевые кластеры глубокой переработки — это уже побережье или крупные промышленные хабы. Провинция Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Гуандун. Почему? Потому что здесь сосредоточены производители аккумуляторов (CATL, BYD, CALB имеют там огромные мощности), отсюда ближе к портам для экспорта, здесь развитая хим. промышленность. Завод по производству, скажем, литий-железо-фосфата (LFP) или NMC-катодного материала может получать карбонат лития из Цинхая по железной дороге, а фосфат железа — с локального предприятия. Его расположение диктуется рынком сбыта.

Вот конкретный кейс из опыта. Несколько лет назад мы изучали площадку в Хунани для проекта по высоконикелевым катодным материалам. Логика инвестора была: рядом с источником кобальта и никеля (через порт). Но упёрлись в экологические лимиты на выбросы аммиака и сложности с получением разрешения на стоки. Провинция, хоть и промышленная, уже была ?перегружена? подобными проектами. В итоге проект ушёл в Фуцзянь, где была готовая индустриальная зона с ?зелёным? светом от местных властей и квотой на энергопотребление. Это важнее, чем абстрактная близость к литию.

Политика провинций как драйвер

Это, пожалуй, самый неочевидный для внешнего наблюдателя фактор. Китай — не монолит. Провинции конкурируют за ?зелёные? и высокотехнологичные проекты. Субсидии, налоговые каникулы, упрощённое согласование — всё это решает.

Например, в последние годы Сычуань агрессивно продвигает себя как ?литиевую столицу? Китая. И речь не только о добыче. Они хотят замкнуть цепочку у себя: от руды до аккумуляторной ячейки. Поэтому строят огромные индустриальные парки в Ибине, Лучжоу. Туда идут производители катодных материалов и сепараторов. Аналогичная история в Цзянси с Ичунем. Там исторически добыча, но теперь власти толкают проекты по производству гидроксида лития высокой чистоты для NCA-катодов.

И наоборот, есть провинции, которые, имея ресурсы, не могут или не хотят развивать глубокую переработку из-за жёстких экологических требований. Строительство завода по производству электролита или катодного материала — это всегда долгий танец с местным MEE (Министерство экологии и окружающей среды). Видел проекты, которые ?висели? на этапе оценки воздействия на окружающую среду по 2 года.

Кейс: Ганьсу и нишевые игроки

Возьмём, к примеру, Ганьсу. Не самый очевидный регион на первой карте в голове. Но там есть интересные нишевые производства. Взять хотя бы ООО Ганьсу Цзюньмао Новая Технология Материалов. Компания базируется в Ланьчжоу, в парке тонкой химии. Их сайт (https://www.jm-hydride.ru) указывает на специализацию в области материалов, и, изучая их деятельность, можно понять логику: Ланьчжоу — традиционный хим. кластер, есть кадры, инфраструктура, логистические ветки. Для производства сложных химических прекурсоров (не обязательно готовых катодов, но, скажем, легированных соединений лития) такая локация может быть выгоднее, чем в густонаселённом приморье. У них уставной капитал в 20 млн юаней — это не гигант, но серьёзная заявка. Такие компании часто работают по контракту с крупными игроками или на специфические сегменты рынка, где не нужны мегатонны.

Логистика: скрытый скелет индустрии

Всё упирается в транспорт. Карбонат лития — это порошок. Перевозить его навалом рискованно (гигроскопичность), часто везут в биг-бэгах или уже в растворе. Железная дорога — основной хаб. Поэтому многие заводы по производству катодных материалов ?пристёгнуты? к крупным железнодорожным узлам.

Одна из самых больших головных болей — обеспечение стабильных поставок гидроксида лития высокой чистоты (battery-grade). Его производство привязано к рассолам, и основные мощности — в Цзянси и Сычуане. Если ваш завод катодных материалов в Шаньдуне, вы зависите от графика поставок и качества с этих удалённых площадок. Был случай, когда партия гидроксида пришла с повышенным содержанием сульфатов — пришлось останавливать линию на неделю, пока не нашли замену. Это вопрос не географии, а качества контроля всей цепочки.

Порты Тяньцзинь, Нинбо, Шанхай — отсюда идёт основной экспорт готовых материалов. Поэтому кластеры в радиусе 300-500 км от этих портов имеют естественное преимущество. Видел, как завод в Цзянсу буквально за сутки грузил контейнеры на судно, в то время как конкурент из внутреннего региона собирал тот же объём 5 дней и вёл сложные переговоры по ж/д тарифам.

Взгляд в будущее: рассредоточение и новые узлы

Тренд последних двух лет — рассредоточение. Крупные игроки, такие как CATL или Eve Energy, строят гигафабрики не только у себя ?дома?. Они идут туда, где есть дешёвая ?зелёная? энергия (ветер, гидро) и поддержка властей. Новые огромные кластеры растут в Юньнани, Внутренней Монголии, Синьцзяне. Это меняет карту.

В Синьцзяне, например, строят не просто заводы, а целые экосистемы: производство поликремния для солнечной энергетики, затем ?зелёный? водород, а на этой энергии — производство ?зелёного? лития и аккумуляторов. Это уже следующий уровень, где географию определяет доступ к возобновляемой энергии, а не к руде.

Для среднего и малого бизнеса это создаёт и возможности, и риски. Возможность — вписаться в новую цепочку поставок на этапе её формирования. Риск — оказаться в регионе со слабой инфраструктурой или непредсказуемыми изменениями в политике. История с ужесточением контроля за энергопотреблением в 2021-2022 годах показала, как завод в Гуандуне может работать в три смены, а аналогичный в Юньнани — стоять неделями из-за лимитов на электричество.

Итак, где искать?

Ответ не в одной точке. Если вам нужен поставщик катодного LFP-материала — смотрите на кластеры в Хунани, Хубэе, Чунцине. Для NMC/NCA — Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, плюс новые проекты в Сычуани. Для прекурсоров и специальной химии — смотрите на традиционные химические базы типа Ланьчжоу (ООО Ганьсу Цзюньмао как пример), Цзилиня, Шэньяна.

Самое главное — перестать смотреть на карту Китая как на карту полезных ископаемых. Это карта логистических коридоров, энергосетей и промышленных политик провинций. Завод лития для аккумуляторов — это чаще всего завод, который делает не литий, а то, что следует за ним в цепочке создания стоимости. И его местоположение — это всегда компромисс между стоимостью сырья, стоимостью энергии, близостью к клиенту и благосклонностью местного комитета по развитию и реформам. Изучая конкретного поставщика, всегда спрашивайте не ?где у вас рудник?, а ?какой у вас порт погрузки и как решён вопрос с энергоквотой?. Ответы на эти вопросы расскажут о реальной географии бизнеса больше всего.